Należności cykliczne
Należności cykliczne to serce automatyzacji finansów w FLATFLOW. Skonfiguruj harmonogram raz, a system co miesiąc sam wystawi faktury Twoim najemcom - dokładnie w dniu, który wskażesz.
W tym artykule przeczytasz:
Czym są należności cykliczne?
Należność cykliczna to szablon dokumentu finansowego (np. faktury za czynsz), który FLATFLOW automatycznie wystawia w ustalonym dniu każdego miesiąca - bez Twojego udziału. Zamiast co miesiąc ręcznie wystawiać te same faktury, definiujesz raz:
- harmonogram wystawiania - dzień miesiąca, w którym dokument ma być generowany, wraz z datą sprzedaży i terminem płatności,
- okres obowiązywania - od kiedy do kiedy należność ma być wystawiana (domyślnie do końca umowy najmu, możesz też ustawić ją bezterminowo),
- pozycje do zapłaty - np. czynsz najmu i opłaty administracyjne, które pojawią się na każdym wystawionym dokumencie.
Wystawione automatycznie dokumenty trafiają do zakładki "WYSTAWIONE" na liście należności - dokładnie tak, jakby zostały wystawione ręcznie.
FLATFLOW uzupełnia większość pól za Ciebie na podstawie umowy najmu - termin płatności, okres obowiązywania oraz dane nabywcy. Konfiguracja należności cyklicznej to zwykle tylko kilka kliknięć i weryfikacja podpowiedzianych wartości.
Jak utworzyć należność cykliczną?
W poniższym przykładzie utworzymy cykliczną fakturę czynszową dla najemcy.
Przejdź do listy należności cyklicznych
Na stronie należności wybierz zakładkę "CYKLICZNE" (1), a następnie kliknij przycisk "+ DODAJ NALEŻNOŚĆ CYKLICZNĄ" (2), aby otworzyć formularz.
Od tego momentu FLATFLOW w ustalonym dniu każdego miesiąca automatycznie wystawi fakturę najemcy - znajdziesz ją w zakładce "WYSTAWIONE" na liście należności, dokładnie tak, jakby została wystawiona ręcznie.
Dalsze kroki
Należność cykliczną możesz rozbudować o dodatkowe automatyzacje:
- W sekcji "Płatność" zaznacz "Przydziel rabat za płatność w terminie", aby nagradzać najemców płacących na czas - o tym jak działają rabaty przeczytasz w artykule Rabaty za terminowość.
- Jeśli zarządzasz nieruchomościami właścicieli, fakturę cykliczną możesz wystawiać w imieniu właściciela z jego własną numeracją - szczegóły znajdziesz w artykule Wystawianie należności w imieniu właściciela.