Wystawianie należności w imieniu właściciela
Wystawianie należności w imieniu właściciela to ważna funkcja dla wielu zarządców. Wskaż właściciela jako wystawcę, a FLATFLOW automatycznie podstawi jego dane na fakturze lub innej należności i zastosuje dedykowany szablon numeracji - bez ręcznego przepisywania informacji.
W tym artykule przeczytasz:
- Co oznacza wystawienie należności w imieniu właściciela?
- Szablony numeracji właściciela
- Jak wystawić należność najemcy w imieniu właściciela?
Co oznacza wystawienie należności w imieniu właściciela?
W oddziale skonfigurowanym w trybie "Zarządzanie" to zarządca obsługuje rozliczenia, ale właściciel wciąż może być stroną umowy najmu. Dlatego w wielu przypadkach faktura powinna być wystawiona przez właściciela, a nie przez firmę zarządzającą.
Gdy wybierzesz właściciela jako wystawcę należności, system automatycznie:
- podstawia dane właściciela (imię i nazwisko lub nazwę firmy, NIP, adres) w polu sprzedawcy na fakturze,
- stosuje szablon numeracji przypisany do tego właściciela (jeśli został skonfigurowany), dzięki czemu faktury właściciela mają osobną serię numerów niezależną od szablonów numeracji oddziału.
Funkcja wystawiania należności w imieniu właściciela jest dostępna wyłącznie dla oddziałów skonfigurowanych w trybie "Zarządzanie".
Szablony numeracji właściciela
Każdy właściciel może mieć własny schemat numerowania faktur, np. FV/01/2026/JK, niezależny od numeracji oddziału. Dzięki temu faktury wystawiane w jego imieniu nie mieszają się z serią dokumentów oddziału ani innych właścicieli.
W sekcji "Szablony numeracji" (dostępnej w konfiguracji oddziału) znajdziesz dwie zakładki:
- "Oddziału" - szablony na poziomie oddziału, stosowane gdy wystawcą jest oddział lub gdy właściciel nie ma skonfigurowanego własnego szablonu.
- "Właścicieli" - szablony powiązane z właścicielami. Jeśli właściciel ma ustawiony domyślny szablon, system użyje go automatycznie przy wyborze właściciela jako wystawcy.
Aby dodać szablon dla właściciela, otwórz sekcję "Szablony numeracji" z menu konfiguracji (ikona w prawym górnym rogu -> "Szablony" -> "Numeracji"), przejdź do zakładki "Właścicieli" i kliknij "+ DODAJ SZABLON NUMERACJI WŁAŚCICIELA". W formularzu wybierz właściciela i typ należności, skonfiguruj elementy szablonu (miesiąc, dzień, treść dodatkową) i ich kolejność, a opcjonalnie zaznacz "Ustaw ten plan numeracji jako domyślny dla tego właściciela".
Szablony numeracji konkretnego właściciela są też dostępne bezpośrednio z poziomu jego profilu. Na stronie właściciela znajdziesz zakładkę "Należności" -> "Numeracja", gdzie możesz dodawać i edytować szablony bez konieczności wracania do konfiguracji numeracji wszystkich właścicieli.
Jak wystawić należność najemcy w imieniu właściciela?
W poniższym przykładzie wystawimy należność najemcy, wybierając właściciela jako wystawcę.
Przejdź do należności najemcy
Na stronie najemcy wybierz zakładkę "NALEŻNOŚCI", a następnie kliknij przycisk "+ WYSTAW NALEŻNOŚĆ", aby otworzyć formularz wystawiania. Należność możesz też wystawić z poziomu strony "Należności" w menu bocznym.
Wystawianie należności w imieniu właściciela działa tak samo dla należności cyklicznych. Kroki są analogiczne — w formularzu nowej należności cyklicznej wybierz typ nabywcy "Najemca", a następnie w sekcji "Wystawca należności" zaznacz opcję "Właściciel".