Wystawianie należności w imieniu właściciela
Wystawianie należności w imieniu właściciela to ważna funkcja dla wielu zarządców. Wskaż właściciela jako wystawcę, a FLATFLOW automatycznie podstawi jego dane na fakturze lub innej należności i zastosuje dedykowany szablon numeracji - bez ręcznego przepisywania informacji.
W tym artykule przeczytasz:
- Co oznacza wystawienie należności w imieniu właściciela?
- Szablony numeracji właściciela
- Jak dodać szablon numeracji dla właściciela?
- Jak wystawić należność najemcy w imieniu właściciela?
Co oznacza wystawienie należności w imieniu właściciela?
W oddziale skonfigurowanym w trybie "Zarządzanie" to zarządca obsługuje rozliczenia, ale właściciel wciąż może być stroną umowy najmu. Dlatego w wielu przypadkach faktura powinna być wystawiona przez właściciela, a nie przez firmę zarządzającą.
Gdy wybierzesz właściciela jako wystawcę należności, system automatycznie:
- podstawia dane właściciela (imię i nazwisko lub nazwę firmy, NIP, adres) w polu sprzedawcy na fakturze,
- stosuje szablon numeracji przypisany do tego właściciela (jeśli został skonfigurowany), dzięki czemu faktury właściciela mają osobną serię numerów niezależną od szablonów numeracji oddziału.
Funkcja wystawiania należności w imieniu właściciela jest dostępna wyłącznie dla oddziałów skonfigurowanych w trybie "Zarządzanie".
Szablony numeracji właściciela
Każdy właściciel może mieć własny schemat numerowania faktur, np. FV/01/2026/JK, niezależny od numeracji oddziału. Dzięki temu faktury wystawiane w jego imieniu nie mieszają się z serią dokumentów oddziału ani innych właścicieli.
W sekcji "Szablony numeracji" (dostępnej w konfiguracji oddziału) znajdziesz dwie zakładki:
- "Oddziału" - szablony na poziomie oddziału, stosowane gdy wystawcą jest oddział lub gdy właściciel nie ma skonfigurowanego własnego szablonu.
- "Właścicieli" - szablony powiązane z właścicielami. Jeśli właściciel ma ustawiony domyślny szablon, system użyje go automatycznie przy wyborze właściciela jako wystawcy.
Jak dodać szablon numeracji dla właściciela?
W poniższym przykładzie dodamy szablon numeracji przypisany do konkretnego właściciela.
Przejdź do strony "Szablony numeracji"
Kliknij ikonę konfiguracji w prawym górnym rogu, następnie kliknij na "Szablony" i z podmenu wybierz "Numeracji".
Szablony numeracji konkretnego właściciela są też dostępne bezpośrednio z poziomu jego profilu. Na stronie właściciela znajdziesz zakładkę "Należności" -> "Numeracja", gdzie możesz dodawać i edytować szablony bez konieczności wracania do konfiguracji numeracji wszystkich właścicieli.
Jak wystawić należność najemcy w imieniu właściciela?
W poniższym przykładzie wystawimy należność najemcy, wybierając właściciela jako wystawcę.
Przejdź do strony "Należności"
Z menu nawigacji po lewej stronie kliknij "Należności".
Wystawianie należności w imieniu właściciela działa tak samo dla należności cyklicznych. Kroki są analogiczne — w formularzu nowej należności cyklicznej wybierz typ nabywcy "Najemca", a następnie w sekcji "Wystawca należności" zaznacz opcję "Właściciel".